Bevor Sie starten: Ihre Finanzreise vorbereiten
Jeder erfolgreiche Weg beginnt mit dem richtigen ersten Schritt. Hier erfahren Sie, wie Sie sich optimal auf Ihre Finanzreise vorbereiten und welche Grundlagen wichtig sind, bevor wir gemeinsam an Ihren Zielen arbeiten.
Ihre persönliche Bestandsaufnahme
- Sammeln Sie alle wichtigen Finanzunterlagen der letzten 12 Monate
- Notieren Sie sich Ihre drei wichtigsten finanziellen Ziele
- Listen Sie alle regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben auf
- Identifizieren Sie Ihre größten Sorgen beim Thema Geld
- Überlegen Sie, wo Sie in fünf Jahren stehen möchten
- Denken Sie über Ihre Risikobereitschaft nach
Henrik Veilchen
Die meisten Menschen haben mehr Möglichkeiten, als sie zunächst denken. Wichtig ist nur, dass wir gemeinsam einen ehrlichen Blick auf die Situation werfen und realistische Schritte entwickeln.
Marlene Kastner
Gute Finanzentscheidungen entstehen durch klare Kommunikation. Wenn alle Beteiligten wissen, worum es geht und was möglich ist, wird vieles einfacher als gedacht.
Nina Bergström
Jeder Mensch hat eine andere Ausgangslage und andere Ziele. Deshalb gibt es auch keine Standardlösungen. Die Vorbereitung hilft uns, den passenden Weg für Sie zu finden.
Die richtige Einstellung entwickeln
Erfolgreiche Finanzplanung beginnt im Kopf. Es geht nicht darum, perfekt zu sein oder alle Antworten zu kennen. Viel wichtiger ist eine offene und realistische Einstellung zu den eigenen Möglichkeiten.
Viele Menschen denken, sie müssten erst mehr verdienen oder weniger Ausgaben haben, bevor sie sich Gedanken über ihre Finanzen machen. Das stimmt nicht. Jeder kann mit seiner aktuellen Situation arbeiten und Schritt für Schritt Verbesserungen erreichen.
Geduld zahlt sich aus
Nachhaltige Veränderungen brauchen Zeit und entwickeln sich kontinuierlich.Fehler sind normal
Niemand trifft immer die perfekte Entscheidung. Wichtig ist, daraus zu lernen.Kleine Schritte zählen
Auch geringe Beträge können über die Jahre einen großen Unterschied machen.Flexibilität bewahren
Das Leben ändert sich und Ihre Finanzstrategie sollte sich mitentwickeln können.
Bereit für den nächsten Schritt?
Sie haben sich Gedanken gemacht und wissen, dass Sie etwas ändern möchten? Dann lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir Ihnen helfen können. Ein erstes Gespräch gibt Ihnen Klarheit über Ihre Möglichkeiten.